3月16日消息，位于美國(guó)五大湖區(qū)的九英里峰核電站，迎來美國(guó)首個(gè)1兆瓦核能制氫示范堆的運(yùn)行。該設(shè)施是美國(guó)首座1000千瓦規(guī)模核電清潔制氫示范設(shè)施，每天可生產(chǎn)560千克氫氣。核能是一種低碳、高效的一次能源，其鈾資源可以循環(huán)利用。經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，人們掌握了日益先進(jìn)和成熟的核能技術(shù)，成為人類大規(guī)模工業(yè)制氫的最佳選擇。

　　據(jù)了解，氫能被認(rèn)為是21世紀(jì)的理想能源。發(fā)展氫能源是優(yōu)化替代傳統(tǒng)化石能源，真正實(shí)現(xiàn)碳中和的優(yōu)選之舉。

　　全球主要經(jīng)濟(jì)體均針對(duì)氫能制定了國(guó)家層面的發(fā)展戰(zhàn)略。日本規(guī)劃2030年氫氣供應(yīng)量達(dá)300萬噸/年，2050年進(jìn)一步提升至2000萬噸/年；美國(guó)規(guī)劃2030年清潔氫產(chǎn)能達(dá)到1000萬噸/年，此外，美國(guó)通過IRA對(duì)制氫進(jìn)行稅收抵免；歐洲規(guī)劃2025-2030年安裝至少40GW可再生氫能電解槽，生產(chǎn)1000萬噸可再生氫能，并通過碳關(guān)稅支持氫能發(fā)展；中國(guó)則明確氫能是未來國(guó)家能源體系的重要組成部分，將其提升至國(guó)家能源戰(zhàn)略高度。

　　我國(guó)碳排放量位列全球第一，長(zhǎng)期發(fā)展會(huì)導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境不斷惡化。而氫能憑高效減排，儲(chǔ)量豐富，來源廣泛等優(yōu)勢(shì)，既為燃料亦為能源發(fā)展使用，成為我國(guó)走經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展之路的必要路徑。

　　中國(guó)氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，在碳中和情形下，預(yù)計(jì)到2060年我國(guó)氫氣的年需求量將由目前的0.37億噸增至1.3億噸，在終端能源消費(fèi)占比由目前的5%提升至20%，工業(yè)及交通將是主要增量領(lǐng)域。中國(guó)石化集團(tuán)公司副總經(jīng)理凌逸群預(yù)計(jì)，將來整個(gè)石化行業(yè)通過綠電變綠氫，由綠氫代替，未來的產(chǎn)業(yè)規(guī)模至少是千億級(jí)。

　　華鑫證券指出，碳中和成為全球范圍重要議題，氫能源具有來源多樣、清潔低碳、靈活高效、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等特性，將逐步替代石油、煤炭等化石燃料，成為全球能源重要載體。目前，氫能在全球能源占比僅0.1%，根據(jù)全球主要能源研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2050年氫能占比將達(dá)到12-22%，空間廣闊。

　　目前，現(xiàn)有制氫技術(shù)大多依賴化石能源，無法避免碳排放。而根據(jù)氫能生產(chǎn)來源和生產(chǎn)過程中的排放情況，人們又將氫能分別冠以灰氫、藍(lán)氫、綠氫之稱。

　　主流制氫方式包括化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、電解水制氫。據(jù)測(cè)算，在0.4元/kWh電價(jià)下，堿性電解制氫成本約為25.79元/kg，PEM電解成本為32.57元/kg，堿性電解制氫成本已低于氫氣售價(jià)，與藍(lán)氫成本相近。電解水制氫成本對(duì)電價(jià)高度敏感，若電價(jià)低于0.2元/kWh，電解水制氫成本將低于多數(shù)場(chǎng)景下的灰氫成本，若低于0.1元/kWh，則可完全平價(jià)。在市場(chǎng)化電價(jià)環(huán)境下，零電價(jià)甚至負(fù)電價(jià)時(shí)有發(fā)生，若充分利用電價(jià)波動(dòng)性，電解水制氫可實(shí)現(xiàn)高額收益。

　　因此，目前電解水制氫成為最優(yōu)解之一，高成長(zhǎng)性也帶動(dòng)了電解槽招標(biāo)超預(yù)期。2023年1-2月，已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共8個(gè)，合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)763.5 MW，同比增長(zhǎng)近3倍，綠氫項(xiàng)目開工超預(yù)期，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)電解槽設(shè)備市場(chǎng)空間看向翻倍。

　　同時(shí)，新的制氫解決方案也在不斷探索之中。核能代表高效、低耗、環(huán)保和清潔。核能制氫將兩者結(jié)合起來大規(guī)模生產(chǎn)氫氣，這是未來大量氫氣供應(yīng)的重要解決方案，并為可持續(xù)發(fā)展和氫經(jīng)濟(jì)開辟了新的道路。目前，美國(guó)、日本、韓國(guó)、法國(guó)和其他國(guó)家正在研究核能制氫。中國(guó)200MW高溫氣冷堆商業(yè)示范電站建設(shè)已被列為國(guó)家重要科技項(xiàng)目，被認(rèn)為最有可能突破核制氫反應(yīng)堆類型。

　　相關(guān)概念股：

　　中廣核礦業(yè)(01164)：中廣核礦業(yè)是中國(guó)第一、全球第三大的核電集團(tuán)中廣核集團(tuán)下屬上市子公司之一,亦是中廣核集團(tuán)旗下海外鈾資源開發(fā)的投、融資的唯一平臺(tái)。

　　中核國(guó)際(02302)：中核集團(tuán)是中國(guó)唯一建立了完整的核科技工業(yè)體系的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，是中國(guó)核電（601985）站的主要投資方和業(yè)主，是核電設(shè)計(jì)、核燃料和核技術(shù)設(shè)備供應(yīng)商。

　　中廣核電力(01816)：公司是全球首家單一經(jīng)營(yíng)核能發(fā)電業(yè)務(wù)的上市公司，運(yùn)營(yíng)管理25臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組,裝機(jī)容量2826萬千瓦，占中國(guó)大陸53%;管理6臺(tái)在建核電機(jī)組,包括受控股股東委托管理的惠州1、2號(hào)機(jī)組以及蒼南1號(hào)機(jī)組，裝機(jī)容量709萬千瓦，占中國(guó)大陸40%。

　　上海電氣（601727）(02727)：公司產(chǎn)品包括火力發(fā)電機(jī)組(煤電、氣電)、核電機(jī)組、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、輸配電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、電梯、軌道交通和機(jī)床等。2021年新增能源裝備訂單612.6億元，其中核電新增訂單從2020年的74.22億元同比增長(zhǎng)19.91%至2021年的89億元。

　　東華能源（002221）(002221.SZ)：公司與中核合作建設(shè)高溫氣冷堆項(xiàng)目，傾力打造零碳產(chǎn)業(yè)園標(biāo)桿工程，公司將與國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合推進(jìn)核能制氫項(xiàng)目，進(jìn)一步打開氫能產(chǎn)業(yè);

　　佳電股份（000922）(000922.SZ)：公司主氦風(fēng)機(jī)是第四代核能系統(tǒng)安全特性的高溫氣冷堆核心設(shè)備，高溫氣冷堆可以大幅降低制氫成本，可為后石油時(shí)代核能制氫展現(xiàn)光明前景。

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